药明康德：拟发行5亿美元于2025年到期之零息有担保可转换债券,公司,股本,所得款项20241008-凯发k8唯一

药明康德10月8日(ri)在港交所公告(gao)，拟发行5亿美(mei)元于2025年(nian)到期(qi)之零息有担保可转换债券，债券可于条款及条件所载情况下按初步转换价每股h股80.02港元（可调(diao)整）转换为h股。

待债券发行完成后，认购债券所得款项净额（扣除牵头经办人佣金以及与本发行相关的其(qi)他估计应(ying)付开(kai)支(zhi)）将约为4.944亿美(mei)元。公司拟使用认购所得款项作为（其(qi)中包括）全(quan)球(qiu)业务发展(zhan)、债务再融资及一般公司用途。

假设按初步转换价每股h股80.02港元悉数转换债券，则(ze)债券将转换为约48,522,244股h股，相当于本公告(gao)日(ri)期(qi)于公司已发行总h股股本约12.54%及公司已发行总股本约1.67%，以及悉数转换债券后公司经扩大已发行总h股股本约11.14%及公司经扩大已发行总股本约1.64%。