9月27日早餐 | 政策推动中长期资金入市；中国资产全线大涨,盘涨超,市场,奶牛20241008-凯发k8唯一

9月27日早餐 | 政策推动中长期资金入市；中国资产全线大涨,盘涨超,市场,奶牛

科技股推涨美股，芯片指数涨3.5%。美光科技一度涨20%，创(chuang)13年最佳。超微电脑(nao)跌18.6%后收跌超12%，拖累(lei)大客户(hu)英伟达早盘涨超3%后一度转跌、最终(zhong)小幅收涨。中概狂欢，中概指数涨近11%。b站涨超15%，房多多翻(fan)倍，高途(tu)教育涨超27%。

离岸(an)人民币涨600点，升穿6.98元创(chuang)16个月最高。

中国“政策大礼包”引发奢(she)侈品股热潮，欧洲奢(she)侈品lvmh、开(kai)云集团、爱马仕大涨近10%。

市场对美联储降息预期有所回撤，两年期美债收益率(lu)涨近7个基(ji)点。

opec头号成(cheng)员国沙特考虑增产保持市场份额与利比亚局势缓和都带来利空，油价盘中大跌超3%。现货黄金一度涨1%升破2680美元再创(chuang)新高。白银(yin)创(chuang)十二年最高。伦铜涨超2.7%突破1万美元。

郭明錤：metaplatforms内部的产品路线显示，ar眼(yan)镜(jing)orion最快在2027年量(liang)产。但因目前尚(shang)未决(jue)定ems/npi厂商，目考虑到诸(zhu)多技术问题，故实际量(liang)产时间应会更晚。

摩根士丹利：预计(ji)中国股市将在近期再上涨10%。

国内重大事件汇总(zong)：

1、央行货币政策司司长：加快出台金融增量(liang)政策举措文件。在下调存款准备金率(lu)0.5个百分点基(ji)础上，年内还将视市场流动(dong)性状况进(jin)一步下调。下调政策利率(lu)0.2个百分点。（新华社）

2、中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动(dong)中长期资金入市的指导意见》：推动(dong)中长期资金投资规模和比例明显提升资本(ben)市场投资者结构(gou)更加合理；着力(li)完善各类中长期资金入市配(pei)套政策制度；大力(li)发展权益类公募基(ji)金，支持私募证券投资基(ji)金稳(wen)健发展。

3、国务院国资委召开(kai)中央企(qi)业专业化整合推进(jin)会暨重点项目签约(yue)仪式。

4、监管将研究优化或(huo)豁免etf等短(duan)线交易、举牌等监管要求(qiu)。

5、农业农村(cun)部等七部门：鼓励有条件的地方(fang)通过发放(fang)消费券等方(fang)式拉(la)动(dong)牛奶消费。农业农村(cun)部：全国牛肉价格降至5年来最低。

6、苏州国际科创(chuang)大会上，由苏创(chuang)投集团牵头，73只总(zong)规模近千亿元的科创(chuang)基(ji)金集中发布。

7、阿(a)里京东(dong)互相开(kai)放(fang)：京东(dong)物流进(jin)淘宝(bao)，支付(fu)宝(bao)进(jin)京东(dong)。

8、业内预计(ji)广州有望全面放(fang)开(kai)限(xian)购。（第一财(cai)经）

1、央行货币政策司司长：加快出台金融增量(liang)政策举措文件。在下调存款准备金率(lu)0.5个百分点基(ji)础上，年内还将视市场流动(dong)性状况进(jin)一步下调。下调政策利率(lu)0.2个百分点。（新华社）

2、中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动(dong)中长期资金入市的指导意见》：推动(dong)中长期资金投资规模和比例明显提升资本(ben)市场投资者结构(gou)更加合理；着力(li)完善各类中长期资金入市配(pei)套政策制度；大力(li)发展权益类公募基(ji)金，支持私募证券投资基(ji)金稳(wen)健发展。

3、国务院国资委召开(kai)中央企(qi)业专业化整合推进(jin)会暨重点项目签约(yue)仪式。

4、监管将研究优化或(huo)豁免etf等短(duan)线交易、举牌等监管要求(qiu)。

5、农业农村(cun)部等七部门：鼓励有条件的地方(fang)通过发放(fang)消费券等方(fang)式拉(la)动(dong)牛奶消费。农业农村(cun)部：全国牛肉价格降至5年来最低。

6、苏州国际科创(chuang)大会上，由苏创(chuang)投集团牵头，73只总(zong)规模近千亿元的科创(chuang)基(ji)金集中发布。

7、阿(a)里京东(dong)互相开(kai)放(fang)：京东(dong)物流进(jin)淘宝(bao)，支付(fu)宝(bao)进(jin)京东(dong)。

8、业内预计(ji)广州有望全面放(fang)开(kai)限(xian)购。（第一财(cai)经）

今日券商策略前瞻：

光大证券指出，政治局会议(yi)提出“实施有力(li)度的降息、努力(li)提振资本(ben)市场”等，直接利好a股，推动(dong)市场全线大涨。展望后市，沪指强势收复3000点，大幅提升市场信心，乐观情(qing)绪发酵扩散，牛市的呼声日渐高涨。但考虑到指数短(duan)线涨幅巨大，获(huo)利盘较多，以及国庆长假即将来临，接下来市场或(huo)有反(fan)复，但向上的趋势不变。方(fang)向上关注超跌板块。随(sui)着市场情(qing)绪的反(fan)转，场外观望资金开(kai)始大量(liang)进(jin)场，此(ci)前严(yan)重超跌的行业板块，有望迎来超跌反(fan)弹，关注超跌板块中的绩优、低估值、高股息龙头企(qi)业。

光大证券指出，政治局会议(yi)提出“实施有力(li)度的降息、努力(li)提振资本(ben)市场”等，直接利好a股，推动(dong)市场全线大涨。展望后市，沪指强势收复3000点，大幅提升市场信心，乐观情(qing)绪发酵扩散，牛市的呼声日渐高涨。但考虑到指数短(duan)线涨幅巨大，获(huo)利盘较多，以及国庆长假即将来临，接下来市场或(huo)有反(fan)复，但向上的趋势不变。方(fang)向上关注超跌板块。随(sui)着市场情(qing)绪的反(fan)转，场外观望资金开(kai)始大量(liang)进(jin)场，此(ci)前严(yan)重超跌的行业板块，有望迎来超跌反(fan)弹，关注超跌板块中的绩优、低估值、高股息龙头企(qi)业。

今日题材方(fang)面：

1、乳业 | 据农业农村(cun)部等七部门联合印发《关于促进(jin)肉牛奶牛生产稳(wen)定发展的通知(zhi)》对稳(wen)定肉牛奶牛生产作出部署，帮助养殖场户(hu)渡过难关。通知(zhi)要求(qiu)，着力(li)稳(wen)定肉牛奶牛基(ji)础产能，要求(qiu)各地加快实施基(ji)础母牛扩群提质(zhi)项目，培育奶牛家庭牧场和奶农合作社等新型经营主体。有效降低养殖场户(hu)饲草成(cheng)本(ben)，用好用足粮改(gai)饲支持政策，加快推进(jin)优质(zhi)饲草收储进(jin)度；实施好草原畜牧业转型升级整县推进(jin)项目，提高项目建(jian)设质(zhi)量(liang)。促进(jin)牛肉牛奶消费，科学宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质(zhi)和营养价值，推广“学生饮用奶”，鼓励有条件的地方(fang)通过发放(fang)消费券等方(fang)式，拉(la)动(dong)牛奶消费。

点评：东(dong)吴证券指出，我国原奶供给以国内生鲜乳为主，进(jin)口大包粉为辅。考虑到运(yun)输成(cheng)本(ben)和饮用奶消费偏(pian)好，我国原奶供给主要来自(zi)于国内生鲜乳产量(liang)，其主要受成(cheng)母牛存栏数和奶牛单产量(liang)影响，其中养殖成(cheng)本(ben)、环保政策、天(tian)气疫病等影响成(cheng)母牛存栏数，养殖技术、牧场规模化程度则影响奶牛单产。大包粉为原奶喷雾干燥后形成(cheng)的散装奶粉，我国主要从新西兰等国进(jin)口大包粉，用于低端酸奶、乳饮料、冷饮等产品。由于养殖水平和成(cheng)本(ben)差异，进(jin)口大包粉还原原奶价格持续低于我国生鲜乳均价，可(ke)在一定程度上替代国内生鲜乳用量(liang)，因此(ci)可(ke)弱调节我国生鲜乳供需和奶价。

2、白银(yin) | 行情(qing)显示，现货白银(yin)升至每盎司32.53美元，创(chuang)2012年以来的新高。

点评：天(tian)风证券认为，白银(yin)供需端的主要矛盾是供应端受限(xian)，包括矿产银(yin)产量(liang)增长放(fang)缓和再生银(yin)供应的减少(shao)，矿产银(yin)占供给端绝大多数的供应量(liang)白银(yin)的供应一直维持在2.5万吨左右(you)，矿端没有较大的增量(liang)。而需求(qiu)端，工业应用占到了总(zong)需求(qiu)的50%左右(you)。2021-2023年，白银(yin)供需缺口持续存在，缺口量(liang)达1591，7393，4419吨，需求(qiu)的主要变化来源于工业应用的扩展和投资需求(qiu)的增加。从历史角度来看，金银(yin)比的平均水平在40:1-50:1之间。随(sui)着经济活动(dong)的逐(zhu)步恢复和市场情(qing)绪的变化，金银(yin)比有望得到调整，预示着未来白银(yin)价格的潜在上涨空间。

3、光模块 | 据科技媒体digitimes 9月26日报道，最新消息称(cheng)，blackwell生产重回正轨，将在12月初开(kai)始向主要云服务供应商交货blackwell架(jia)构(gou)芯片。另外摩根士丹利预计(ji)今年四季度blackwell芯片出货量(liang)有望达到45万颗，有望为第四季度创(chuang)造100亿美元营收。

点评：光大证券表示，blackwell系列gpu将提振高速率(lu)光模块需求(qiu)。新一代b200和gb200产品在connectx-7网卡规格下，跟(gen)上一代光模块用量(liang)相同，但未来搭配(pei)connectx-8的gb200产品将大幅提升对于1.6t光模块的需求(qiu)，且在b系列gpu的生命周期中，搭配(pei)connectx-8的nvl72将会是主力(li)产品。

此(ci)外，直连铜缆相较光纤，具有部署成(cheng)本(ben)低、传输速率(lu)高、抗干扰性好等优点，被广泛应用在数据中心网络的短(duan)距(ju)离互连场景中。英伟达gb200 nvl机架(jia)在switch tray和compute tray互连等场景中大量(liang)使用铜缆互连，semianalysis预计(ji)单台nvl72机架(jia)需要5184条铜缆。nvl36x2由于需要额外162条acc电缆和324条densilink跨(kua)接电缆，铜缆总(zong)成(cheng)本(ben)将比nvl72增加一倍以上。

4、碳化硅 |据据西湖大学官微消息，9月24日上午，由西湖大学未来产业研究中心孵化的慕德微纳（杭州）科技有限(xian)公司，宣布实现ar眼(yan)镜(jing)关键技术突破。他们用碳化硅代替传统的玻璃(li)或(huo)树脂镜(jing)片，打造出极致轻薄的碳化硅ar镜(jing)片，比平时戴的太阳镜(jing)还要薄。并且，它还实现了大视场角的单片全彩显示，以及消除了传统ar眼(yan)镜(jing)“彩虹纹”干扰问题。这将颠覆ar眼(yan)镜(jing)的设计(ji)形态，让它加速“飞入寻常百姓家”！

点评：证券时报指出，ar眼(yan)镜(jing)镜(jing)片的这一次技术突破，首先源自(zi)于碳化硅。传统ar衍射光波导眼(yan)镜(jing)的散热问题，即因投影光机和传感、计(ji)算(suan)单元产生的热量(liang)堆积，使设备进(jin)入过热保护，在这款碳化硅ar眼(yan)镜(jing)中也(ye)得到了完美解决(jue)。随(sui)着理论和技术研究的突破，作为第三代半(ban)导体材料的代表，碳化硅在包括新能源汽车、充电桩、光伏/储能等应用领(ling)域的市场将逐(zhu)步打开(kai)，其中新能源车和光伏为重要领(ling)域。8英寸碳化硅因具有更好的降本(ben)潜力(li)受到关注，国内外相关公司纷纷加大布局力(li)度。

1、乳业 | 据农业农村(cun)部等七部门联合印发《关于促进(jin)肉牛奶牛生产稳(wen)定发展的通知(zhi)》对稳(wen)定肉牛奶牛生产作出部署，帮助养殖场户(hu)渡过难关。通知(zhi)要求(qiu)，着力(li)稳(wen)定肉牛奶牛基(ji)础产能，要求(qiu)各地加快实施基(ji)础母牛扩群提质(zhi)项目，培育奶牛家庭牧场和奶农合作社等新型经营主体。有效降低养殖场户(hu)饲草成(cheng)本(ben)，用好用足粮改(gai)饲支持政策，加快推进(jin)优质(zhi)饲草收储进(jin)度；实施好草原畜牧业转型升级整县推进(jin)项目，提高项目建(jian)设质(zhi)量(liang)。促进(jin)牛肉牛奶消费，科学宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质(zhi)和营养价值，推广“学生饮用奶”，鼓励有条件的地方(fang)通过发放(fang)消费券等方(fang)式，拉(la)动(dong)牛奶消费。

点评：东(dong)吴证券指出，我国原奶供给以国内生鲜乳为主，进(jin)口大包粉为辅。考虑到运(yun)输成(cheng)本(ben)和饮用奶消费偏(pian)好，我国原奶供给主要来自(zi)于国内生鲜乳产量(liang)，其主要受成(cheng)母牛存栏数和奶牛单产量(liang)影响，其中养殖成(cheng)本(ben)、环保政策、天(tian)气疫病等影响成(cheng)母牛存栏数，养殖技术、牧场规模化程度则影响奶牛单产。大包粉为原奶喷雾干燥后形成(cheng)的散装奶粉，我国主要从新西兰等国进(jin)口大包粉，用于低端酸奶、乳饮料、冷饮等产品。由于养殖水平和成(cheng)本(ben)差异，进(jin)口大包粉还原原奶价格持续低于我国生鲜乳均价，可(ke)在一定程度上替代国内生鲜乳用量(liang)，因此(ci)可(ke)弱调节我国生鲜乳供需和奶价。

2、白银(yin) | 行情(qing)显示，现货白银(yin)升至每盎司32.53美元，创(chuang)2012年以来的新高。

点评：天(tian)风证券认为，白银(yin)供需端的主要矛盾是供应端受限(xian)，包括矿产银(yin)产量(liang)增长放(fang)缓和再生银(yin)供应的减少(shao)，矿产银(yin)占供给端绝大多数的供应量(liang)白银(yin)的供应一直维持在2.5万吨左右(you)，矿端没有较大的增量(liang)。而需求(qiu)端，工业应用占到了总(zong)需求(qiu)的50%左右(you)。2021-2023年，白银(yin)供需缺口持续存在，缺口量(liang)达1591，7393，4419吨，需求(qiu)的主要变化来源于工业应用的扩展和投资需求(qiu)的增加。从历史角度来看，金银(yin)比的平均水平在40:1-50:1之间。随(sui)着经济活动(dong)的逐(zhu)步恢复和市场情(qing)绪的变化，金银(yin)比有望得到调整，预示着未来白银(yin)价格的潜在上涨空间。

3、光模块 | 据科技媒体digitimes 9月26日报道，最新消息称(cheng)，blackwell生产重回正轨，将在12月初开(kai)始向主要云服务供应商交货blackwell架(jia)构(gou)芯片。另外摩根士丹利预计(ji)今年四季度blackwell芯片出货量(liang)有望达到45万颗，有望为第四季度创(chuang)造100亿美元营收。

点评：光大证券表示，blackwell系列gpu将提振高速率(lu)光模块需求(qiu)。新一代b200和gb200产品在connectx-7网卡规格下，跟(gen)上一代光模块用量(liang)相同，但未来搭配(pei)connectx-8的gb200产品将大幅提升对于1.6t光模块的需求(qiu)，且在b系列gpu的生命周期中，搭配(pei)connectx-8的nvl72将会是主力(li)产品。

此(ci)外，直连铜缆相较光纤，具有部署成(cheng)本(ben)低、传输速率(lu)高、抗干扰性好等优点，被广泛应用在数据中心网络的短(duan)距(ju)离互连场景中。英伟达gb200 nvl机架(jia)在switch tray和compute tray互连等场景中大量(liang)使用铜缆互连，semianalysis预计(ji)单台nvl72机架(jia)需要5184条铜缆。nvl36x2由于需要额外162条acc电缆和324条densilink跨(kua)接电缆，铜缆总(zong)成(cheng)本(ben)将比nvl72增加一倍以上。

4、碳化硅 |据据西湖大学官微消息，9月24日上午，由西湖大学未来产业研究中心孵化的慕德微纳（杭州）科技有限(xian)公司，宣布实现ar眼(yan)镜(jing)关键技术突破。他们用碳化硅代替传统的玻璃(li)或(huo)树脂镜(jing)片，打造出极致轻薄的碳化硅ar镜(jing)片，比平时戴的太阳镜(jing)还要薄。并且，它还实现了大视场角的单片全彩显示，以及消除了传统ar眼(yan)镜(jing)“彩虹纹”干扰问题。这将颠覆ar眼(yan)镜(jing)的设计(ji)形态，让它加速“飞入寻常百姓家”！

点评：证券时报指出，ar眼(yan)镜(jing)镜(jing)片的这一次技术突破，首先源自(zi)于碳化硅。传统ar衍射光波导眼(yan)镜(jing)的散热问题，即因投影光机和传感、计(ji)算(suan)单元产生的热量(liang)堆积，使设备进(jin)入过热保护，在这款碳化硅ar眼(yan)镜(jing)中也(ye)得到了完美解决(jue)。随(sui)着理论和技术研究的突破，作为第三代半(ban)导体材料的代表，碳化硅在包括新能源汽车、充电桩、光伏/储能等应用领(ling)域的市场将逐(zhu)步打开(kai)，其中新能源车和光伏为重要领(ling)域。8英寸碳化硅因具有更好的降本(ben)潜力(li)受到关注，国内外相关公司纷纷加大布局力(li)度。

今日无新股申(shen)购。

再来看上市公司公告精华：

1、牧原股份：拟以30亿元至40亿元回购股份。

2、捷捷微电：发行股份购买捷捷微电（南通）科技有24%股权并募集配(pei)套资金事项获(huo)证监会同意注册批复。

3、tcl科技：拟通过控股子公司tcl华星108亿元收购乐金显示（中国）有限(xian)公司、乐金显示（广州）有限(xian)公司股权。

4、保变电气：控股股东(dong)兵器装备集团和公司控股股东(dong)兵器装备集团签订《企(qi)业国有股权无偿划转协议(yi)》，拟将公司98%股份、同为公司100%股权无偿划转至中国电气装备。

5、爱旭股份：全资子公司拟引资21亿元扩股，公司拟以7.5亿元现金认购山东(dong)爱旭新增注册资本(ben)，同时引入鹊华科创(chuang)以13.5亿元现金认购山东(dong)爱旭新增注册资本(ben)。

6、九联科技：股东(dong)汇文添富等合计(ji)持股比例降至4.9999%。

7、铭普光磁：控股股东(dong)质(zhi)押的5.01%公司股份逾期违约(yue)，存在违约(yue)处置风险。

8、双环传动(dong)：前三季度净利润预计(ji)为7.23亿元至7.43亿元，同比增长22.66%至26.05%。

9、深圳能源：64.51亿元妈湾(wan)电厂项目获(huo)批。

10、中粮资本(ben)：股东(dong)弘毅弘量(liang)计(ji)划减持不超过3%股份。

11、双成(cheng)药业：重大资产重组事项能否(fou)最终(zhong)成(cheng)功(gong)实施存在不确定性。

1、牧原股份：拟以30亿元至40亿元回购股份。

2、捷捷微电：发行股份购买捷捷微电（南通）科技有24%股权并募集配(pei)套资金事项获(huo)证监会同意注册批复。

3、tcl科技：拟通过控股子公司tcl华星108亿元收购乐金显示（中国）有限(xian)公司、乐金显示（广州）有限(xian)公司股权。

4、保变电气：控股股东(dong)兵器装备集团和公司控股股东(dong)兵器装备集团签订《企(qi)业国有股权无偿划转协议(yi)》，拟将公司98%股份、同为公司100%股权无偿划转至中国电气装备。

5、爱旭股份：全资子公司拟引资21亿元扩股，公司拟以7.5亿元现金认购山东(dong)爱旭新增注册资本(ben)，同时引入鹊华科创(chuang)以13.5亿元现金认购山东(dong)爱旭新增注册资本(ben)。

6、九联科技：股东(dong)汇文添富等合计(ji)持股比例降至4.9999%。

7、铭普光磁：控股股东(dong)质(zhi)押的5.01%公司股份逾期违约(yue)，存在违约(yue)处置风险。

8、双环传动(dong)：前三季度净利润预计(ji)为7.23亿元至7.43亿元，同比增长22.66%至26.05%。

9、深圳能源：64.51亿元妈湾(wan)电厂项目获(huo)批。

10、中粮资本(ben)：股东(dong)弘毅弘量(liang)计(ji)划减持不超过3%股份。

11、双成(cheng)药业：重大资产重组事项能否(fou)最终(zhong)成(cheng)功(gong)实施存在不确定性。

*免责声明：文章(zhang)内容仅供参考，不构(gou)成(cheng)投资建(jian)议(yi)

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎

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