9月30日早餐 | 券商开户量暴增；房地产利好密集发布,调整,市场,金融20241008-凯发k8唯一

9月30日早餐 | 券商开户量暴增；房地产利好密集发布,调整,市场,金融

英伟达(da)盘中一度(du)跌近4%，领跌科技巨头，特斯(si)拉全周涨(zhang)超9%。pce公布后(hou)。短债收益率(lu)跌幅更深，盘中创一周新高的两年(nian)期美债收益率(lu)转降(jiang)；美元指数(shu)跌至14个月低谷、连跌四周。泛欧股指和德股连续两日(ri)创历史(shi)新高，奢侈品股再涨(zhang)。

中概指数(shu)涨(zhang)4%，中概指数(shu)全周大涨(zhang)24%、创两年(nian)多最大周涨(zhang)幅。周五(wu)，蔚来涨(zhang)近13%。两只聚焦中国的etf创史(shi)上最佳单周涨(zhang)幅。

离岸人民币跌离16个月高位一度(du)失守7.0，全周仍大涨(zhang)超600点创八周最大涨(zhang)幅。

原(yuan)油告别两周低位，全周仍跌，美油一周跌4%。黄金盘中跌超1%，跌离纪录高位，但连涨(zhang)三(san)周。

苹果退出(chu)openai融(rong)资谈判，微软加追10亿美元；openai 8月营收同比增三(san)倍，预计(ji)全年(nian)营收37亿美元、但亏损50亿美元；openai ceo altman否认将获得公司7%的股权。

郭明錤：预估苹果2025年(nian)下半年(nian)量产vision pro 2。

国内重大事件汇总：

1、李强主持召开国务院常务会(hui)议，研究推进普惠托育服(fu)务体系建(jian)设工作(zuo)；部署加快“十四五(wu)”规划102项重大工程实施的有关举措(cuo)；讨论(lun)《中华人民共和国科学(xue)技术普及法(修订草案)》和《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案)》。（央视）

2、央行：隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率(lu)分别调整为2.35%、2.50%、2.85%。央行公告：对于金融(rong)机构发放的符合要求的贷款，中国人民银行向金融(rong)机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%。首套、二套房存量房贷利率(lu)批量下调平均(jun)降(jiang)幅0.5%左右。加大对“市场 保障”的住房供应体系的金融(rong)支持力度(du)，推动加快构建(jian)房地产发展新模式。

3、央行三(san)季度(du)例会(hui)：推动证券、基金、保险公司互换(huan)便利和股票回购增持再贷款等新设立工具落地生效。提高货币政策调控精准性。

4、央行、国家金融(rong)监督管理总局：商(shang)业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。延长部分房地产金融(rong)政策期限。

5、证监会(hui)：持续提高权益类基金规模和占(zhan)比，抓(zhua)紧出(chu)台上市公司市值管理指引。

6、住建(jian)部：全力促进房地产市场止跌回稳，支持城(cheng)市特别是一线城(cheng)市用好房地产市场调控自(zi)主权，因城(cheng)施策调整住房限购政策。

7、广州全面放开商(shang)品房限购：取消居民家庭购买住房各(ge)项限购政策；深圳：首套住房商(shang)业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%。上海(hai)：首套住房商(shang)业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，将个人对外销售住房增值税征免年(nian)限从5年(nian)调整为2年(nian)。

8、市场利率(lu)定价自(zi)律机制对外发布《关于批量调整存量房贷利率(lu)的倡议》：各(ge)商(shang)业银行原(yuan)则上应于2024年(nian)10月31日(ri)前统一对存量房贷(包(bao)括首套、二套及以上)利率(lu)实施批量调整，对于lpr基础上加点幅度(du)高于-30bp的存量房贷，将其加点幅度(du)调整为不低于-30bp，且不低于所在城(cheng)市目前执行的新发放商(shang)业性个人住房贷款利率(lu)加点下限（如有）。

9、国家发展改革委组织召开推动大规模设备更新和消费品以旧换(huan)新部际联席会(hui)议全体会(hui)议。

10、上交所测试(shi)全部结束，竞价系统接收报单2.7亿笔为历史(shi)峰值2倍。界(jie)面新闻：券商(shang)正进行技术端(duan)扩容满足行情需要，有券商(shang)已扩容两倍。

11、中证报：历史(shi)峰值，国泰君安一分公司日(ri)开户量涨(zhang)10倍。

12、财政部：1-8月国有企(qi)业营业总收入538122.3亿元同比增长1.4%。

13、国家发展改革委、财政部印(yin)发《国家化肥商(shang)业储备管理办法》。

14、上海(hai)印(yin)发《上海(hai)市加力支持汽车以旧换(huan)新补贴政策实施细则（燃油车）》、《上海(hai)市落实国家老旧营运货车报废更新政策实施细则》。

15、国家新闻出(chu)版署发布2024年(nian)9月份国产网(wang)络(luo)游戏审批信息，共109款游戏获批。

1、李强主持召开国务院常务会(hui)议，研究推进普惠托育服(fu)务体系建(jian)设工作(zuo)；部署加快“十四五(wu)”规划102项重大工程实施的有关举措(cuo)；讨论(lun)《中华人民共和国科学(xue)技术普及法(修订草案)》和《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案)》。（央视）

2、央行：隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率(lu)分别调整为2.35%、2.50%、2.85%。央行公告：对于金融(rong)机构发放的符合要求的贷款，中国人民银行向金融(rong)机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%。首套、二套房存量房贷利率(lu)批量下调平均(jun)降(jiang)幅0.5%左右。加大对“市场 保障”的住房供应体系的金融(rong)支持力度(du)，推动加快构建(jian)房地产发展新模式。

3、央行三(san)季度(du)例会(hui)：推动证券、基金、保险公司互换(huan)便利和股票回购增持再贷款等新设立工具落地生效。提高货币政策调控精准性。

4、央行、国家金融(rong)监督管理总局：商(shang)业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。延长部分房地产金融(rong)政策期限。

5、证监会(hui)：持续提高权益类基金规模和占(zhan)比，抓(zhua)紧出(chu)台上市公司市值管理指引。

6、住建(jian)部：全力促进房地产市场止跌回稳，支持城(cheng)市特别是一线城(cheng)市用好房地产市场调控自(zi)主权，因城(cheng)施策调整住房限购政策。

7、广州全面放开商(shang)品房限购：取消居民家庭购买住房各(ge)项限购政策；深圳：首套住房商(shang)业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%。上海(hai)：首套住房商(shang)业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，将个人对外销售住房增值税征免年(nian)限从5年(nian)调整为2年(nian)。

8、市场利率(lu)定价自(zi)律机制对外发布《关于批量调整存量房贷利率(lu)的倡议》：各(ge)商(shang)业银行原(yuan)则上应于2024年(nian)10月31日(ri)前统一对存量房贷(包(bao)括首套、二套及以上)利率(lu)实施批量调整，对于lpr基础上加点幅度(du)高于-30bp的存量房贷，将其加点幅度(du)调整为不低于-30bp，且不低于所在城(cheng)市目前执行的新发放商(shang)业性个人住房贷款利率(lu)加点下限（如有）。

9、国家发展改革委组织召开推动大规模设备更新和消费品以旧换(huan)新部际联席会(hui)议全体会(hui)议。

10、上交所测试(shi)全部结束，竞价系统接收报单2.7亿笔为历史(shi)峰值2倍。界(jie)面新闻：券商(shang)正进行技术端(duan)扩容满足行情需要，有券商(shang)已扩容两倍。

11、中证报：历史(shi)峰值，国泰君安一分公司日(ri)开户量涨(zhang)10倍。

12、财政部：1-8月国有企(qi)业营业总收入538122.3亿元同比增长1.4%。

13、国家发展改革委、财政部印(yin)发《国家化肥商(shang)业储备管理办法》。

14、上海(hai)印(yin)发《上海(hai)市加力支持汽车以旧换(huan)新补贴政策实施细则（燃油车）》、《上海(hai)市落实国家老旧营运货车报废更新政策实施细则》。

15、国家新闻出(chu)版署发布2024年(nian)9月份国产网(wang)络(luo)游戏审批信息，共109款游戏获批。

一周a股策略(lue)前瞻：

上周股指快速上行，周末策略(lue)分析师普遍转向，积极(ji)看多后(hou)市行情。

申万宏源策略(lue)团(tuan)队指出(chu)，短期货币、财政、资本市场政策连续催化，政策预期全面扭转，经(jing)济(ji)乐观预期也开始发酵，市场指数(shu)快速上台阶。后(hou)续若预期跑得太(tai)快，现实尚未跟(gen)上，市场行情难免钝化。届时市场上涨(zhang)的节奏可能切换(huan)为强势震荡、板块主题轮动的阶段，不管如何，节后(hou)市场赚钱效应可能仍较强。

招商(shang)策略(lue)张夏团(tuan)队称，指数(shu)级别反弹吸引资金流入后(hou)，后(hou)续市场会(hui)出(chu)现2-3个月的结构性行情，而(er)且这种结构性行情一定是存在几条清晰的主线进行引领。复盘过去五(wu)轮指数(shu)级别反弹后(hou)，市场选(xuan)择主线的思路，无外乎从政策催化、宏观趋势、产业趋势和增量资金方向四个角度(du)考(kao)量，风格上，重视核心资产、大盘成长和高 sirr 类型的股票。

上周股指快速上行，周末策略(lue)分析师普遍转向，积极(ji)看多后(hou)市行情。

申万宏源策略(lue)团(tuan)队指出(chu)，短期货币、财政、资本市场政策连续催化，政策预期全面扭转，经(jing)济(ji)乐观预期也开始发酵，市场指数(shu)快速上台阶。后(hou)续若预期跑得太(tai)快，现实尚未跟(gen)上，市场行情难免钝化。届时市场上涨(zhang)的节奏可能切换(huan)为强势震荡、板块主题轮动的阶段，不管如何，节后(hou)市场赚钱效应可能仍较强。

招商(shang)策略(lue)张夏团(tuan)队称，指数(shu)级别反弹吸引资金流入后(hou)，后(hou)续市场会(hui)出(chu)现2-3个月的结构性行情，而(er)且这种结构性行情一定是存在几条清晰的主线进行引领。复盘过去五(wu)轮指数(shu)级别反弹后(hou)，市场选(xuan)择主线的思路，无外乎从政策催化、宏观趋势、产业趋势和增量资金方向四个角度(du)考(kao)量，风格上，重视核心资产、大盘成长和高 sirr 类型的股票。

今日(ri)题材方面：

1、房地产 | 9月29日(ri)，中国人民银行发布公告完善商(shang)业性个人住房贷款利率(lu)定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度(du)，促进降(jiang)低存量房贷利率(lu)。同日(ri)，上海(hai)发布关于进一步优化本市房地产市场政策措(cuo)施的通知。提到对非本市户籍居民家庭以及单身人士购买外环外住房的，购房所需缴纳社会(hui)保险或个人所得税的年(nian)限，调整为购房之日(ri)前连续缴纳满1年(nian)及以上。在本市缴纳社会(hui)保险或个人所得税满3年(nian)及以上的非本市户籍居民家庭，在购买住房套数(shu)方面享受(shou)沪籍居民家庭的购房待遇等。此外，广州宣布取消居民家庭购买住房各(ge)项限购政策。深圳市宣布，有两个及以上未成年(nian)子女的非本市户籍居民家庭，在住房限购政策的基础上，可再购买1套住房。

点评：银河证券表示，近期针对放地产的政策出(chu)台节奏显著(zhu)加快，此次(ci)政治局会(hui)议提到调整限购、支持盘活存量限制土地等，明确后(hou)续政策方向。头部房企(qi)展现优秀的运营管理能力具有资金优势，市占(zhan)率(lu)有望进一步抬升。广发证券认为，现阶段地产股的投资热点有两个方向，其一是传统开发类企(qi)业，主要催化是行业政策持续落地，其二是受(shou)益于证券互换(huan)便利的低估值破(po)净企(qi)业，尤其是面临(lin)面值退市风险国资企(qi)业。基本面政策放松及金融(rong)条线的支持将为市场和企(qi)业经(jing)营发展带(dai)来新动力。

2、金融(rong)it | 9月29日(ri)政策继续加码(ma)，中国央行进行1820亿元7天期逆(ni)回购操(cao)作(zuo)，中标利率(lu)为1.50%，此前为1.70%。此外，由于上周五(wu)市场成交爆单，上交所周日(ri)开启全网(wang)测试(shi)。另外，据证券时报，上交所测试(shi)目前已全部结束，竞价交易系统累计(ji)接收申报2.7亿笔订单，是历史(shi)峰值的2倍，是9月27日(ri)申报的3倍。系统整体表现正常，符合预期。

点评：浙商(shang)证券表示，参考(kao)过去年(nian)两年(nian)的市场走势，其认为本轮中线攻势“至少(shao)”与2022年(nian)4至7月、2022年(nian)10月至2023年(nian)2月的两轮中线反弹相(xiang)当。行业配置方面，其认为可以遵照两个原(yuan)则：一是以“金融(rong) 消费”作(zuo)为配置重点方向，包(bao)括非银、地产、白(bai)酒、互联网(wang)等方向；二是中线行情大概率(lu)有板块扩散机会(hui)，重点关注(zhu)“蓝(lan)筹搭台”后(hou)出(chu)现的“小(xiao)盘唱戏”，重点关注(zhu)新能源、医(yi)药、传媒、计(ji)算机等方向。

3、钢铁 |mysteel发布数(shu)据显示，9月29日(ri)，上海(hai)早盘建(jian)材市场价格上涨(zhang)70至80元，现螺纹3330至3460元/吨(dun);北京建(jian)材市场价格涨(zhang)150元;济(ji)南建(jian)材市场价格涨(zhang)160元。上海(hai)热卷市场价格涨(zhang)110元，现主流报价1500普3440-3450元，吨(dun);济(ji)南热卷市场价格涨(zhang)180元;武汉冷(leng)轧(zha)市场价格上涨(zhang)160元。

点评：信达(da)证券表示，伴随着一系列“稳增长”政策纵深推进，受(shou)益于房地产筑底企(qi)稳、基建(jian)投资稳中有增、制造业持续发展、钢铁出(chu)口高位，钢铁需求总量有望保持平稳或甚至边际略(lue)增。反观平控政策预期下，钢铁供给总量趋紧且产业集中度(du)持续趋强。预计(ji)未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好，并且当前部分公司已经(jing)处(chu)于价值低估区域，看好拥有较高毛利率(lu)水(shui)平的优特钢企(qi)业，以及成本管控力度(du)强、具备规模效应的龙头钢企(qi)。

4、mlcc |据中证报报道，在经(jing)历了长达(da)两年(nian)的低迷周期后(hou)，mlcc开始迎来一个相(xiang)对温和的复苏。据村田、三(san)星电机、风华高科、三(san)环集团(tuan)等mlcc大厂最新业绩显示，多家企(qi)业财报数(shu)据扭亏为盈，相(xiang)关负责人表示库(ku)存调整已接近尾声(sheng)，看好今年(nian)下半年(nian)发展动能，尤其是车用和ai领域。片式多层陶瓷电容（mlcc）素(su)有电子工业大米之称，是重要的电子元器件。

点评：此前，mlcc行业经(jing)历了漫长的低迷期。2023年(nian)年(nian)中开始，mlcc产业的库(ku)存水(shui)平趋于正常，下游拉货也开始逐月缓慢增长，产业谷底已经(jing)过去，行业开始迎来一个相(xiang)对温和的复苏。trendforce数(shu)据显示：1）ai服(fu)务器，mlcc总用量（gb200系统主板）较通用服(fu)务器增加一倍，且1u以上用量占(zhan)60%，x6s/x7s/x7r耐高温用量高达(da)85%，系统主板mlcc总价也增加一倍；2）aipc，woa笔电整体mlcc用量高达(da)1160-1200颗，与intel高端(duan)商(shang)务机种用量接近，且1u以上mlcc用量占(zhan)总用量近八成。

1、房地产 | 9月29日(ri)，中国人民银行发布公告完善商(shang)业性个人住房贷款利率(lu)定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度(du)，促进降(jiang)低存量房贷利率(lu)。同日(ri)，上海(hai)发布关于进一步优化本市房地产市场政策措(cuo)施的通知。提到对非本市户籍居民家庭以及单身人士购买外环外住房的，购房所需缴纳社会(hui)保险或个人所得税的年(nian)限，调整为购房之日(ri)前连续缴纳满1年(nian)及以上。在本市缴纳社会(hui)保险或个人所得税满3年(nian)及以上的非本市户籍居民家庭，在购买住房套数(shu)方面享受(shou)沪籍居民家庭的购房待遇等。此外，广州宣布取消居民家庭购买住房各(ge)项限购政策。深圳市宣布，有两个及以上未成年(nian)子女的非本市户籍居民家庭，在住房限购政策的基础上，可再购买1套住房。

点评：银河证券表示，近期针对放地产的政策出(chu)台节奏显著(zhu)加快，此次(ci)政治局会(hui)议提到调整限购、支持盘活存量限制土地等，明确后(hou)续政策方向。头部房企(qi)展现优秀的运营管理能力具有资金优势，市占(zhan)率(lu)有望进一步抬升。广发证券认为，现阶段地产股的投资热点有两个方向，其一是传统开发类企(qi)业，主要催化是行业政策持续落地，其二是受(shou)益于证券互换(huan)便利的低估值破(po)净企(qi)业，尤其是面临(lin)面值退市风险国资企(qi)业。基本面政策放松及金融(rong)条线的支持将为市场和企(qi)业经(jing)营发展带(dai)来新动力。

2、金融(rong)it | 9月29日(ri)政策继续加码(ma)，中国央行进行1820亿元7天期逆(ni)回购操(cao)作(zuo)，中标利率(lu)为1.50%，此前为1.70%。此外，由于上周五(wu)市场成交爆单，上交所周日(ri)开启全网(wang)测试(shi)。另外，据证券时报，上交所测试(shi)目前已全部结束，竞价交易系统累计(ji)接收申报2.7亿笔订单，是历史(shi)峰值的2倍，是9月27日(ri)申报的3倍。系统整体表现正常，符合预期。

点评：浙商(shang)证券表示，参考(kao)过去年(nian)两年(nian)的市场走势，其认为本轮中线攻势“至少(shao)”与2022年(nian)4至7月、2022年(nian)10月至2023年(nian)2月的两轮中线反弹相(xiang)当。行业配置方面，其认为可以遵照两个原(yuan)则：一是以“金融(rong) 消费”作(zuo)为配置重点方向，包(bao)括非银、地产、白(bai)酒、互联网(wang)等方向；二是中线行情大概率(lu)有板块扩散机会(hui)，重点关注(zhu)“蓝(lan)筹搭台”后(hou)出(chu)现的“小(xiao)盘唱戏”，重点关注(zhu)新能源、医(yi)药、传媒、计(ji)算机等方向。

3、钢铁 |mysteel发布数(shu)据显示，9月29日(ri)，上海(hai)早盘建(jian)材市场价格上涨(zhang)70至80元，现螺纹3330至3460元/吨(dun);北京建(jian)材市场价格涨(zhang)150元;济(ji)南建(jian)材市场价格涨(zhang)160元。上海(hai)热卷市场价格涨(zhang)110元，现主流报价1500普3440-3450元，吨(dun);济(ji)南热卷市场价格涨(zhang)180元;武汉冷(leng)轧(zha)市场价格上涨(zhang)160元。

点评：信达(da)证券表示，伴随着一系列“稳增长”政策纵深推进，受(shou)益于房地产筑底企(qi)稳、基建(jian)投资稳中有增、制造业持续发展、钢铁出(chu)口高位，钢铁需求总量有望保持平稳或甚至边际略(lue)增。反观平控政策预期下，钢铁供给总量趋紧且产业集中度(du)持续趋强。预计(ji)未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好，并且当前部分公司已经(jing)处(chu)于价值低估区域，看好拥有较高毛利率(lu)水(shui)平的优特钢企(qi)业，以及成本管控力度(du)强、具备规模效应的龙头钢企(qi)。

4、mlcc |据中证报报道，在经(jing)历了长达(da)两年(nian)的低迷周期后(hou)，mlcc开始迎来一个相(xiang)对温和的复苏。据村田、三(san)星电机、风华高科、三(san)环集团(tuan)等mlcc大厂最新业绩显示，多家企(qi)业财报数(shu)据扭亏为盈，相(xiang)关负责人表示库(ku)存调整已接近尾声(sheng)，看好今年(nian)下半年(nian)发展动能，尤其是车用和ai领域。片式多层陶瓷电容（mlcc）素(su)有电子工业大米之称，是重要的电子元器件。

点评：此前，mlcc行业经(jing)历了漫长的低迷期。2023年(nian)年(nian)中开始，mlcc产业的库(ku)存水(shui)平趋于正常，下游拉货也开始逐月缓慢增长，产业谷底已经(jing)过去，行业开始迎来一个相(xiang)对温和的复苏。trendforce数(shu)据显示：1）ai服(fu)务器，mlcc总用量（gb200系统主板）较通用服(fu)务器增加一倍，且1u以上用量占(zhan)60%，x6s/x7s/x7r耐高温用量高达(da)85%，系统主板mlcc总价也增加一倍；2）aipc，woa笔电整体mlcc用量高达(da)1160-1200颗，与intel高端(duan)商(shang)务机种用量接近，且1u以上mlcc用量占(zhan)总用量近八成。

今日(ri)有1只新股申购：

上大股份：创业板，申购价格6.88元/股，顶格申购需配市值22万元，公司是国内首家、且现阶段唯(wei)一家掌握高温合金返回料再生应用技术并实现产业化的企(qi)业。

上大股份：创业板，申购价格6.88元/股，顶格申购需配市值22万元，公司是国内首家、且现阶段唯(wei)一家掌握高温合金返回料再生应用技术并实现产业化的企(qi)业。

再来看上市公司公告精华：

1、国联证券：重大资产重组相(xiang)关申请获得受(shou)理。

2、江天化学(xue)：拟2.85亿元购买三(san)大雅(ya)100%股权，本次(ci)交易构成重大资产重组。

3、建(jian)投能源：拟合计(ji)13.2亿元购买控股股东资产，50%秦皇岛发电和50%建(jian)投国电准格尔旗能源。

4、光智(zhi)科技：筹划重大资产重组购买先(xian)导稀材44.9%股份，股票停牌。

5、泰格医(yi)药：拟以1.4亿元购买观合医(yi)药40.57%股权。

6、永辉超市：公司创始人兼董事长张轩松的股权比例未发生任(ren)何变化，也没有减持的计(ji)划。将继续向胖东来学(xue)习，胖东来也将继续帮扶永辉超市。

7、韩(han)建(jian)河山(shan)：公司中标某预应力钢筒(tong)混凝(ning)土管采购项目第ⅰ标段，金额为7.95亿元。该项目占(zhan)公司2023年(nian)经(jing)审计(ji)营业收入的149.22%。

8、北京利尔：拟1亿元-2亿元回购股份，用于实施员(yuan)工持股计(ji)划或股权激励，回购价格不超过68元/股。

9、上海(hai)临(lin)港：拟13.86亿元转让所持自(zi)贸联发94.72%股权。

10、日(ri)联科技：拟7亿元投建(jian)年(nian)产3000台套工业射线智(zhi)能检测设备项目。

11、华润(run)三(san)九：公司及子公司拟合计(ji)不超70亿元购买银行理财产品。

12、巨星科技：预计(ji)前三(san)季度(du)净利同比增长25%-35%。

1、国联证券：重大资产重组相(xiang)关申请获得受(shou)理。

2、江天化学(xue)：拟2.85亿元购买三(san)大雅(ya)100%股权，本次(ci)交易构成重大资产重组。

3、建(jian)投能源：拟合计(ji)13.2亿元购买控股股东资产，50%秦皇岛发电和50%建(jian)投国电准格尔旗能源。

4、光智(zhi)科技：筹划重大资产重组购买先(xian)导稀材44.9%股份，股票停牌。

5、泰格医(yi)药：拟以1.4亿元购买观合医(yi)药40.57%股权。

6、永辉超市：公司创始人兼董事长张轩松的股权比例未发生任(ren)何变化，也没有减持的计(ji)划。将继续向胖东来学(xue)习，胖东来也将继续帮扶永辉超市。

7、韩(han)建(jian)河山(shan)：公司中标某预应力钢筒(tong)混凝(ning)土管采购项目第ⅰ标段，金额为7.95亿元。该项目占(zhan)公司2023年(nian)经(jing)审计(ji)营业收入的149.22%。

8、北京利尔：拟1亿元-2亿元回购股份，用于实施员(yuan)工持股计(ji)划或股权激励，回购价格不超过68元/股。

9、上海(hai)临(lin)港：拟13.86亿元转让所持自(zi)贸联发94.72%股权。

10、日(ri)联科技：拟7亿元投建(jian)年(nian)产3000台套工业射线智(zhi)能检测设备项目。

11、华润(run)三(san)九：公司及子公司拟合计(ji)不超70亿元购买银行理财产品。

12、巨星科技：预计(ji)前三(san)季度(du)净利同比增长25%-35%。

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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎

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